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O conector do DocuSign integra a Tess ao DocuSign. Depois de conectado, a IA pode ajudar a verificar status de acordos e apoiar rotinas de assinatura dentro de chats e agentes. O conector DocuSign faz parte do ecossistema de Connectors da Tess e usa autenticação OAuth para conectores de Apps.

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Pré-requisitos

  • Conta DocuSign com acesso aos envelopes/acordos que você precisa.
  • Permissão para autorizar o app do DocuSign nessa conta.

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Como conectar

Em alguns conectores de Apps, a tela de consentimento OAuth pode exibir o nome de uma ponte de conexão de terceiros em vez da Tess. Isso é normal—revise as permissões solicitadas e continue se fizerem sentido para o uso.
1

Abra o painel de Conectores

No chat, clique no + ao lado da caixa de mensagem e selecione Connectors. Você também pode gerenciar conectores na edição do agente no Agent Studio.
PRINT: (Painel de Conectores com DocuSign em destaque e o botão Connect visível)
2

Localize DocuSign e clique em Connect

Em Apps, encontre DocuSign e clique em Connect para iniciar a autenticação.
PRINT: (Tela de autorização / consentimento do provedor para DocuSign)
3

Autorize o acesso

Faça login na conta desejada e revise as permissões solicitadas antes de confirmar.
4

Confirme que está ativo

Ao voltar para a Tess, DocuSign deve aparecer em Connected, pronto para chats e agentes.
PRINT: (Callback da Tess ou lista de Conectores mostrando DocuSign como Connected com estado de sucesso)

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O que você pode fazer

  • Verificar status de envelopes/acordos em andamento
  • Encontrar acordos por destinatário, assunto ou status quando acessíveis
  • Apoiar follow-ups de assinatura com próximos passos mais claros
  • Ajudar rotinas de ops e jurídico-adjunto a se coordenarem na Tess
  • Reduzir checagens manuais de status entre inboxes e portais

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Exemplos de prompt

  1. Qual é o status do envelope do MSA da Acme no DocuSign?
  2. Liste acordos aguardando assinatura há mais de 3 dias.
  3. Resuma quem ainda precisa assinar o pacote de onboarding da Company Y.
  4. Escreva um lembrete educado para o signatário pendente do MSA da Acme.

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Boas práticas

  • Use nomes únicos de acordo ou IDs de envelope quando possível.
  • Peça confirmação antes de ações de envio/void.
  • Em agentes, defina se o DocuSign é para acompanhamento de status ou ações ativas em envelopes.

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Troubleshooting

Reconecte com uma conta DocuSign que acesse os envelopes necessários e aprove o app.
Reconecte o DocuSign em Conectores após mudanças de credencial ou permissão.
Confirme que a conta conectada consegue ver esse envelope no DocuSign.
A Tess age com as permissões da conta conectada. Ela não amplia acessos além do que essa conta já pode fazer.Conectores envolvem acesso a sistemas externos. Conecte apenas contas adequadas ao uso e revise as permissões com cuidado.