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O conector do HubSpot integra a Tess ao CRM da HubSpot. Depois de conectado, a IA pode consultar contatos e empresas, acompanhar negócios e apoiar rotinas de vendas ou sucesso dentro de chats e agentes. O conector HubSpot faz parte do ecossistema de Connectors da Tess e usa autenticação OAuth para conectores de Apps.

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Pré-requisitos

  • Conta HubSpot com acesso ao portal/dados que você precisa.
  • Permissão para autorizar o app da HubSpot nesse portal.

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Como conectar

Em alguns conectores de Apps, a tela de consentimento OAuth pode exibir o nome de uma ponte de conexão de terceiros em vez da Tess. Isso é normal—revise as permissões solicitadas e continue se fizerem sentido para o uso.
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Abra o painel de Conectores

No chat, clique no + ao lado da caixa de mensagem e selecione Connectors. Você também pode gerenciar conectores na edição do agente no Agent Studio.
PRINT: (Painel de Conectores com HubSpot em destaque e o botão Connect visível)
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Localize HubSpot e clique em Connect

Em Apps, encontre HubSpot e clique em Connect para iniciar a autenticação.
PRINT: (Tela de autorização / consentimento do provedor para HubSpot)
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Autorize o acesso

Faça login na conta desejada e revise as permissões solicitadas antes de confirmar.
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Confirme que está ativo

Ao voltar para a Tess, HubSpot deve aparecer em Connected, pronto para chats e agentes.
PRINT: (Callback da Tess ou lista de Conectores mostrando HubSpot como Connected com estado de sucesso)

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O que você pode fazer

  • Buscar contatos, empresas e deals no CRM
  • Resumir status do pipeline e próximos passos das oportunidades
  • Criar ou atualizar registros quando a conta tiver permissão de escrita
  • Apoiar follow-ups com contexto de notas, propriedades e estágios
  • Ajudar times de vendas e CS a agir sem trocar de ferramenta

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Exemplos de prompt

  1. Encontre o deal da Acme no HubSpot e resuma estágio, valor e próximo passo.
  2. Liste contatos criados esta semana sem owner atribuído.
  3. Atualize a nota do deal da Acme com o resumo da call de discovery de hoje.
  4. Quais deals abertos estão parados em Negotiation há mais de 14 dias?

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Boas práticas

  • Nomeie empresa/deal com clareza para evitar duplicidade.
  • Peça confirmação antes de atualizar campos do CRM.
  • Em agentes, defina se o HubSpot é para consulta, report de pipeline ou atualização.

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Troubleshooting

Confirme que você está autorizando o portal HubSpot correto e que seu papel pode conceder acesso ao app.
Reconecte o HubSpot em Conectores após mudança de senha ou permissão.
O usuário conectado pode não ter permissão nesse objeto. Use uma conta com os escopos necessários.
A Tess age com as permissões da conta conectada. Ela não amplia acessos além do que essa conta já pode fazer.Conectores envolvem acesso a sistemas externos. Conecte apenas contas adequadas ao uso e revise as permissões com cuidado.