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El conector de DocuSign integra Tess con DocuSign. Una vez conectado, la IA puede ayudar a revisar el estado de acuerdos y apoyar rutinas de firma dentro de chats y agentes. El conector DocuSign forma parte del ecosistema de Connectors de Tess y usa autenticación OAuth para conectores de Apps.

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Prerrequisitos

  • Una cuenta de DocuSign con acceso a los envelopes/acuerdos que necesitas.
  • Permiso para autorizar la app de DocuSign en esa cuenta.

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Cómo conectar

En algunos conectores de Apps, la pantalla de consentimiento OAuth puede mostrar el nombre de un puente de conexión de terceros en lugar de Tess. Es normal: revisa los permisos solicitados y continúa si coinciden con lo que esperas.
1

Abre el panel de Connectors

En el chat, haz clic en el + junto al cuadro de mensaje y selecciona Connectors. También puedes gestionar conectores al editar un agente en Agent Studio.
PRINT: (Panel de Connectors con DocuSign destacado y el botón Connect visible)
2

Localiza DocuSign y haz clic en Connect

En Apps, encuentra DocuSign y haz clic en Connect para iniciar la autenticación.
PRINT: (Pantalla de autorización / consentimiento del proveedor para DocuSign)
3

Autoriza el acceso

Inicia sesión con la cuenta que quieras usar y revisa los permisos solicitados antes de confirmar.
4

Confirma que está activo

Al volver a Tess, DocuSign debería aparecer en Connected, listo para chats y agentes.
PRINT: (Callback de Tess o lista de Connectors mostrando DocuSign como Connected con estado de éxito)

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Qué puedes hacer

  • Revisar el estado de envelopes/acuerdos en curso
  • Encontrar acuerdos por destinatario, asunto o estado cuando sean accesibles
  • Apoyar follow-ups de firma con siguientes pasos más claros
  • Ayudar a rutinas de ops y legal-adjacente a coordinarse en Tess
  • Reducir chequeos manuales de estado entre inboxes y portales

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Ejemplos de prompt

  1. ¿Cuál es el estado del envelope del MSA de Acme en DocuSign?
  2. Lista acuerdos esperando firma desde hace más de 3 días.
  3. Resume quién todavía necesita firmar el paquete de onboarding de Company Y.
  4. Redacta un recordatorio educado para el firmante pendiente del MSA de Acme.

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Buenas prácticas

  • Usa nombres únicos de acuerdo o IDs de envelope cuando sea posible.
  • Pide confirmación antes de acciones de envío/void.
  • En agentes, define si DocuSign es para seguimiento de estado o acciones activas en envelopes.

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Troubleshooting

Vuelve a conectar con una cuenta de DocuSign que pueda acceder a los envelopes necesarios y aprueba la app.
Vuelve a conectar DocuSign en Connectors tras cambios de credenciales o permisos.
Confirma que la cuenta conectada puede ver ese envelope en DocuSign.
Tess usa los permisos de la cuenta conectada. No amplía el acceso más allá de lo que esa cuenta ya puede hacer.Los conectores implican acceso a sistemas externos. Conecta solo cuentas adecuadas al contexto de uso y revisa los permisos con cuidado.