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El conector de HubSpot integra Tess con el CRM de HubSpot. Una vez conectado, la IA puede consultar contactos y empresas, seguir deals y apoyar rutinas de ventas o success dentro de chats y agentes. El conector HubSpot forma parte del ecosistema de Connectors de Tess y usa autenticación OAuth para conectores de Apps.

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Prerrequisitos

  • Una cuenta de HubSpot con acceso al portal/datos que necesitas.
  • Permiso para autorizar la app de HubSpot en ese portal.

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Cómo conectar

En algunos conectores de Apps, la pantalla de consentimiento OAuth puede mostrar el nombre de un puente de conexión de terceros en lugar de Tess. Es normal: revisa los permisos solicitados y continúa si coinciden con lo que esperas.
1

Abre el panel de Connectors

En el chat, haz clic en el + junto al cuadro de mensaje y selecciona Connectors. También puedes gestionar conectores al editar un agente en Agent Studio.
PRINT: (Panel de Connectors con HubSpot destacado y el botón Connect visible)
2

Localiza HubSpot y haz clic en Connect

En Apps, encuentra HubSpot y haz clic en Connect para iniciar la autenticación.
PRINT: (Pantalla de autorización / consentimiento del proveedor para HubSpot)
3

Autoriza el acceso

Inicia sesión con la cuenta que quieras usar y revisa los permisos solicitados antes de confirmar.
4

Confirma que está activo

Al volver a Tess, HubSpot debería aparecer en Connected, listo para chats y agentes.
PRINT: (Callback de Tess o lista de Connectors mostrando HubSpot como Connected con estado de éxito)

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Qué puedes hacer

  • Buscar contactos, empresas y deals en tu CRM
  • Resumir el estado del pipeline y los siguientes pasos de las oportunidades
  • Crear o actualizar registros cuando la cuenta tenga permiso de escritura
  • Apoyar follow-ups con contexto de notas, propiedades y etapas
  • Ayudar a equipos de ventas y CS a actuar sin cambiar de herramienta

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Ejemplos de prompt

  1. Encuentra el deal de Acme en HubSpot y resume etapa, monto y siguiente paso.
  2. Lista contactos creados esta semana sin owner asignado.
  3. Actualiza la nota del deal de Acme con el resumen de la call de discovery de hoy.
  4. ¿Qué deals abiertos llevan más de 14 días en Negotiation?

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Buenas prácticas

  • Nombra empresa/deal con claridad para evitar duplicados.
  • Pide confirmación antes de actualizar campos del CRM.
  • En agentes, define si HubSpot es para consulta, reporting de pipeline o actualizaciones.

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Troubleshooting

Confirma que estás autorizando el portal correcto de HubSpot y que tu rol puede conceder acceso a la app.
Vuelve a conectar HubSpot en Connectors tras cambios de contraseña o permisos.
El usuario conectado puede no tener permiso sobre ese objeto. Usa una cuenta con los scopes necesarios.
Tess usa los permisos de la cuenta conectada. No amplía el acceso más allá de lo que esa cuenta ya puede hacer.Los conectores implican acceso a sistemas externos. Conecta solo cuentas adecuadas al contexto de uso y revisa los permisos con cuidado.